人形机器人传感器：核心部件崛起，国产替代加速

传感器作为人形机器人的“神经末梢”，是实现智能交互的核心硬件，其技术迭代直接推动机器人智能等级从L1到L3的跃迁。

驱动因素方面，政策端有明确指引，2023年10月工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，提出2025年突破关键技术、2027年形成可靠产业链的目标，北京、湖北等地还设立百亿级基金支持产业发展。资本持续注入，2022年初至2024年Q1国内人形机器人领域融资达43.75亿元，2025年优必选获10亿美元战略合作。AI大模型与应用场景拓展形成双重助力，谷歌、英伟达及国内智元等企业的模型技术提升机器人感知能力，Figure01、优必选WalkerS1已进入工厂实训，推动商业化落地。

细分领域以力觉、视觉、IMU及触觉传感器为核心。力觉传感器中，六维力矩传感器是关键，单台人形机器人需搭载4-6个，特斯拉100万台目标对应40-60亿元市场；视觉传感器呈现技术分化，特斯拉采用摄像头+FSD方案，多数厂商沿用3D视觉SLAM技术；IMU作为姿态控制核心，在躯干、关节等部位提供数据支持；触觉传感器以MEMS压力阵列和柔性电子皮肤为主，尚处产业前期。内部传感器如编码器技术成熟，外部传感器增配潜力更大。

市场规模方面，全球传感器市场从2020年3.7万亿元增至2024年5.5万亿元，CAGR 10.1%；中国市场同步从0.8万亿元增至1.3万亿元，CAGR 13.3%，增速领先全球。人形机器人的量产预期将进一步打开增量空间，六维力矩、柔性触觉等高端品类增长尤为显著。

相关企业加速布局，柯力传感（603662）的六维力矩传感器通过华为验证，向50余家客户送样，2024年新型传感器业务增长126.4%；福莱新材（605488）柔性传感系统获机器人公司小批量订单；奥比中光（688322）在3D视觉领域占据优势，安培龙（301413）则聚焦力传感器国产替代。这些企业正通过技术攻坚与订单验证抢占市场先机。